Miranda recuerda cuando su familia empezó a colapsar en medio de una sociedad deteriorada por la corrupción y el terrorismo. Después de trece años, Miranda se encuentra con la urgencia de buscar a su padre desaparecido, pues su tipo de sangre puede salvar la vida de su hermano menor, Tomás. Ella emprenderá una búsqueda incierta, contra el tiempo, hacia la ciudad de Arequipa donde ha sido visto por última vez, hace cinco años. Allí dará con el paradero de su padre que se encuentra oculto en Sibayo, esperando que su pena prescriba. Saúl, un joven ingeniero hidráulico, acompañará a Miranda en este difícil viaje en el que hará una revisión de su pasado. Junto a él descubrirá una región golpeada por la sequía donde la esperanza y la desesperación conviven y se manifiestan en pequeñas procesiones o en mágicos rituales que los campesinos celebran en las cumbres de los cerros, convencidos que Dios los está castigando, o en angustiados ajustes de cuentas por el control del agua. Los hechos del camino confrontarán a Miranda con su idea de justicia, pero la fortalecerán para el encuentro con su padre, a quien le tiene preparada una exigente prueba de la cual dependerá la vida de su familia.

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2006
XXI Festival Internacional de Cine en Guadalajara
30 Festival des Film du Monde - Montreal
10th Los Angeles Latino International Film Festival
10 Festival de Cine de Lima . Perú
32 Festival de Cine Iberoamericano de Huelva
Cairo Internacional Film Festival
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano – La Habana Cuba

2007
22e Festival International du Film d'Amour. Mons - Belgique
Festival de Cartagena - Colombia
Miami International Film Festival
Cleveland International Film Festival - Ohio
Reflets du Cinéma Ibérique et Latino Américain, Villeurbanne, Francia
Latin Chicago Film Festival
Rencontre Cinematographic Cine Américain, Marsella. Francia
Verona Film Festival - Schermi d'Amore
VII Semana de Cine Iberoamericano " La Chimenea de Villaverde" Madrid
Festival de Cine Peruano “Una Mirada al Sur” - Madrid
25 th Munich Film Festival
IX Festival Iberoamericano de Cine Santa Cruz - Bolivia
Festival de Cinema Politic de Barcelona
Festival de Cinema de Pamplona.
Festival Internacional de Cine Madrid Móstoles
Damascus International Film Festival
L'autre cinema-8éme Festival Internacional du film d'Arras

2008
Festival de Cine Latino de Tubingen
Festival de Cine Latino de Stuttgart
Festival de Cine Latino de Freiburg
Festival de Cine Latino de Heidelberg
Festival de Cine Latino de Frankfurt